Ce document d'information définit les enjeux de la chaîne de valeur des batteries. En effet, nous prévoyons que ce secteur bouleversera l'ensemble de la chaîne de valeur de la production de batteries, depuis les fournisseurs de matériaux et les fabricants de batteries jusqu'aux équipementiers (OEM).
La Chine adopte le NMC au lieu du LFP national
La Chine est actuellement le leader mondial des bus électriques, avec 97 % de ses bus et 75 % de leurs batteries produits localement. Elle ambitionne de dominer le marché des batteries en maîtrisant l'intégralité de la chaîne de valeur des véhicules électriques et des batteries sur son territoire. La technologie lithium-fer-phosphate (LFP) est la plus couramment utilisée dans les bus électriques chinois. Cependant, les récentes modifications apportées à la politique de subventions du pays favorisent la technologie nickel-cobalt-manganèse (NMC), dans le but de produire des batteries plus performantes et à plus haute densité énergétique. Les fabricants de batteries chinois, tels que BYD et Lishen, qui fournissent principalement la technologie LFP aux constructeurs de bus électriques, se sont déjà adaptés à ce changement de politique et proposent désormais des batteries à base de NMC. Les géants japonais et coréens du secteur, comme Toshiba, LG Chem et Samsung, qui fabriquent des batteries NMC pour bus électriques, risquent d'être impactés négativement par cette mesure à long terme.
LFP restera-t-il roi pour toujours ?
La sécurité est une exigence primordiale, notamment pour les batteries de grande capacité utilisées dans les bus électriques. C'est en partie ce qui explique la domination actuelle de la technologie LFP sur le marché, avec plus de 80 % de parts de marché. Cette situation contraste avec celle du marché des véhicules électriques, où la répartition des parts de marché des fournisseurs de batteries est plus diversifiée et équilibrée entre différentes technologies. Par ailleurs, le cadre juridique relatif à la propriété intellectuelle pour la technologie LFP est plus ouvert et favorable, ce qui lève l'un des principaux obstacles non financiers sur ce marché et ouvre la voie à de nouveaux acteurs.
Cependant, la technologie LFP présente une faible densité énergétique (90-120 Wh/kg) et une vitesse de charge lente (en moyenne 4 heures pour les bus électriques à charge lente) comparée à la technologie NMC. C'est pourquoi les fournisseurs de batteries NMC prévoient d'utiliser des systèmes de gestion de batteries avancés afin d'atteindre le même niveau de sécurité que la technologie LFP, et ainsi créer des batteries de qualité supérieure. Ces fournisseurs sont également situés hors de Chine et cibleront initialement les marchés internationaux.
IDTechEx Research estime que ces tendances, et d'autres similaires, contribueront à une plus grande diversification du marché des bus électriques à mesure que les technologies autres que les batteries lithium-ion s'y implantent. Comme illustré dans la figure 2 ci-dessous, IDTechEx Research prévoit des changements significatifs dans la composition des batteries au cours des prochaines années. Pour plus d'informations sur ces prévisions, veuillez consulter le rapport d'étude d'IDTechEx intitulé « Batteries lithium-ion pour bus électriques 2018-2028 ».
Le rapport
Le rapport d'étude de marché d'IDTechEx, intitulé « Batteries lithium-ion pour bus électriques 2018-2028 », propose une analyse approfondie de la dynamique des batteries lithium-ion actuellement utilisées dans les bus électriques et fournit des prévisions sur les évolutions futures et les parts de marché des différentes technologies lithium-ion. Ce rapport couvre les principales variantes de batteries lithium-ion utilisées dans les bus électriques (bus hybrides et électriques de moins de 8 tonnes et de plus de 8 tonnes), les prévisions de la demande et des ventes de 2018 à 2028, la part et la taille du marché, ainsi que les principaux acteurs du secteur des bus électriques et des batteries. Il analyse également le rôle d'autres systèmes de stockage d'énergie, tels que les supercondensateurs, les condensateurs au lithium, les piles à combustible, les batteries avancées et post-lithium, et les volants d'inertie, et leur impact potentiel sur le marché des batteries pour bus électriques.
Auteur : Aman Atak, analyste technologique chez IDTechEx
